中国平安计划再融资1500亿元或为大型收购铺路 - 金融网_新闻_股票_行情_外汇_基金_金融_银行

首页　新闻　银行　财经　股票　评论　理财　基金　外汇　保险　期货　债券　信托　论坛　读书　娱乐　历史　会员　女人　时尚　旅游　招聘　龙道杂志　订阅　博客

您现在的位置是：首页>> 证券 >> 中国平安计划再融资1500亿元或为大型收购铺路

中国平安计划再融资1500亿元或为大型收购铺路
时间:2008-1-21 7:40:09　来源:中国证券报
字体：

发表评论　　

点击察看(条)

关键词语：中国平安
本文摘要：多家外资投行分析师认为，平安一次性通过多种渠道筹集巨资，很可能是为新的收购大计铺路。

　　中国平安18日召开的董事会会议通过了规模庞大的再融资计划，拟公开增发不超过12亿股A股，发行不超过412亿元的可转换公司债券。以中国平安A股上周五收盘价98.21元计算，增发A股筹集资金将达1178.52亿元，两项再融资总额将达1591亿元左右。

　　中国平安将于3月5日召开临时股东大会、内资股类别股东会议及外资股类别股东会议，对有关议案进行表决。

·短期融资券新发行日渐火热
·申能（集团）公司2008年第一期短期融资券上市
·酒泉钢铁将发25亿短期融资券
·山东省商业集团总公司2008年短期融资券上市
·湖南电广传媒等两公司将发短期融资券
·唐山国丰钢铁1月18日将发11亿短期融资券
·上海电力等两公司公布短期融资券发行结果
·2008年江苏三房巷集团公司第一期短期融资券上市
·北京华联综合超市公司08年短期融资券上市
·沈阳机床(集团)公司08年第一期短期融资券上市

　　中国平安集团有关人士介绍，“此次集资将用于补充资本金、营运资金及有关监管部门批准的投资项目，但目前没有具体项目可供披露。”多家外资投行分析师认为，平安一次性通过多种渠道筹集巨资，很可能是为新的收购大计铺路。

　　集资规模堪比工行IPO

　　根据初步估算，平安两项集资活动筹资约1591亿元，规模可比创下全球最大IPO的工商银行“A+H”集资额，工行在超额配售权行使前两地集资额为191亿美元。

　　平安此次增发价格不低于公告招股意向书前20个交易日公司A股股票均价或前一个交易日的A股股票均价。A股老股东享有一定比例的优先认购权。在此次增发A股完成后，新老股东将有权根据持股比例共享增发完成前公司的滚存未分配利润。

　　平安此批分离交易可转债发行规模不超过41,200万张，同时每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定比例的认股权证。此次分离交易可转债在中国境内公开发行，原A股股东享有一定比例的优先认购权。所派发的认股权证行权比例为2:1，即每2份认股权证代表1股公司发行之A股股票的认购权利。

　　或为大型收购铺路

　　一家外资投行负责金融研究的副总裁说，“进行这么大规模的筹资活动，背后极可能有很大的收购或入股行动。”

　　平安表示，未来将致力于寻找境内外投资发展机会，有针对性地部署资本，实现技术领先与持续高速发展，朝着国际领先综合金融服务集团的战略目标前进。

　　分析人士指出，平安选择在A股增发筹资，可能是因为A股估值水平较高，可以筹集更多资金，但也可能意味着募集资金的用途主要在国内。预计募集资金的主要投向可能是银行、证券和资产管理领域。也有业内人士认为，此次筹资投资海外的可能性也不小。在次贷危机影响下，海外金融机构估价大幅下跌，目前正是进行海外收购的良好时机。

（作者：李宇)

■ A股市场最大再融资项目亮相中国平安中煤能源今起询价
　　在A股上市近一年后，中国平安再次开启融资“阀门”，拟公开增发不超过12亿股，同时拟发行分离交易可转债不超过412亿元。　　中国平安今日发布公告称，为了适应金融业全面开放和保险业快速发展的需要，进一步增强公司实力，为业务高速发展提供资本支... 全文>>>>

■ 中国平安集团香港商标权案二审胜诉
　　中国平安昨日宣布，根据香港高等法院上诉法庭于1月11日对“平安”商标案做出的二审判决，中国平安胜诉，赢得集团在港持有“平安”、“Ping An”两商标的合法使用权。中国平安表示，此次在港赢得商标权诉讼，将有助于集团在港发展金融... 全文>>>>

■ 中国平安香港商标权案二审胜诉
　　困扰中国平安多年的香港商标纠纷案，日前终于传来了二审判决的消息。中国平安昨日对外发布消息称，根据香港高等法院上诉法庭于1月11日对“平安”商标案做出的二审判决，中国平安胜诉，赢得在香港持有“平安”、“Ping An”两商标的合... 全文>>>>

■ 平安证券:中国平安独特显著的投资亮点
　　完整的金融平台是公司发展的基础，清晰的战略为公司的发展指明了方向　　优越的体制、机制和经营管理文化，保证了公司健康快速的发展　　国际化、专业化的管理团队引导各业务线高速增长，使各项业务均优于行业水平成为可能　　整合的后援平台，有力支持了... 全文>>>>

■ 据传,许继电器与平安合作
　　许继电气股份有限公司证券部的一位工作人员对表示：有关复牌时间，决定权不在我们这里，而在于深交所。公司也申请过复牌，但因前段时间集团改制的事，一直未批复牌。至于说大股东和中国平安合作，还未收到消息。　　本版文章内容纯属作者个人观点，并不构... 全文>>>>

　　　　【复制链接】【收藏此文】【我要提问】【打印】　　　责任编辑：coloursun

【读后感言】【进入论坛】【进入博客】